Individuelle Finanzplanung

Bei der privaten Finanzplanung werden alle Zahlungsströme, Einkommen, Vermögen und Verbindlichkeiten erfasst und so eine Vermögensbilanz erstellt. Dies ist der aktuelle Status aus dem dann Empfehlungen für die Zukunft abgeleitet werden können.

Neben der umfassenden Gesamtfinanzplanung sind auch Teilbereiche, zB für Immobilen oder private gegenüber betrieblichen Altersversorgungswegen möglich.

Vermögensstrukturanalyse

Unter Einbeziehung der Aspekte Staatsverschuldung und Inflation ist eine dezidierte Aufteilung zwischen nominalen Geldwerten und realen Sachwerten notwendig. Nur so ist eine Vermögenssicherung vor Kaufkraftverlusten möglich.

Depotanalyse

Überprüfung der Zusammensetzung Ihres bestehenden Depots oder einzelner Investmentfonds auf ihre jeweiligen Inhalte bezüglich Nachhaltigkeit und ethischer und sozialer Kriterien.